La visita a Valencia de un veterano músico estadounidense de Jazz, Harry Wilson, alterará decisivamente la vida de tres amigos: el saxofonista Benito Soler y sus amigas Teresa y Susana. Mientras Benito comprenderá que la música es una profesión, Teresa quedará fascinada por Harry y decidirá iniciar una carrera de bailarina en el extranjero, y Susana ayudará a Benito a descubrir el lado práctico de la vida.