Viaje turístico a Marruecos y peregrinaje por las dunas del desierto. Siminiani lo filma todo: los camellos, la caravana, una pareja belga, el camellero y una madrileña vestida de blanco. La voz en off del autor narra los detalles que se pueden escapar al ver las imágenes en bruto. Como un prestidigitador oculta la realidad y ofrece sus razones que inevitablemente parecen convincentes.