El saxofonista Amaro vive en Santiago de Chile un mundo espectral, perseguido por sus propios fantasmas, trabajando cual esclavo en una joyería...Conoce a Káterin, una mujer chantajeada por sus propias infidelidades, casada con un poderoso y estéril político, cuyo matrimonio necesita tener un hijo. Amaro y Káterin se vuelven amantes. Ella se embaraza y expulsan a Amaro, quien debe aceptar un trabajo donde un mafioso en Buenos Aires.