Documental. Primer largometraje en la historia del cine peruano que fue dividido en nueve cintas de 10 minutos cada una. Las dos primeras partes recogen el embarque y desembarque de pasajeros en la ciudad costera peruana Mollendo, una vista panorámica del mar, la salida de los trenes de la estación de Arequipa, el arenal, distintas partes de la línea, los baños, la alameda y la laguna de Tingo; una vista panorámica de Arequipa, la calle Mercaderes, el Misti, la Plaza de Armas, la Catedral, la estación, el observatorio cercano al Misti, la salida de Arequipa, el ferrocarril, Yura, transportes antiguos y modernos y el zig zag de Quiscos. La tercera y cuarta parte registran el viaje en ferrocarril desde Quiscos a Crucero Alto y, desde allí, a Puno, junto a un paseo por el lago Titicaca. En la quinta y sexta parte se pueden observar una vista panorámica de las ruinas y el pueblo de Tiahuanaco, la piedra del sacrificio, la puerta del Sol, los ídolos monolíticos del primer imperio de Tiahuanaco, se visitan las islas del Sol y de la Luna, además del templo de las ñustas. La séptima y octava parte incluyen imágenes de bailes exóticos del interior de Bolivia, los trajes tradicionales y los bailes sicuri y pusi-buscu. Finalmente, la novena parte se centra en las vistas del ferrocarril de El Alto a La Paz.