José María es un niño huérfano que piensa que las armas y la violencia son la única forma de sobrevivir y hacer justicia. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a un simpático sacerdote como figura paternal y con el que, además, comparte el mismo nombre e interés por la música. El cariño entre ambos crece, pero el sacerdote debe cumplir con su cometido como misionero y tiene que marcharse.