Un comunista chileno vuelve a su país tras 10 años en Cuba, pero encuentra su patria muy cambiada. Un diputado comunista que representa la posición oficial de la izquierda aburguesada, medita sobre las transformaciones que ha sufrido el país. El hijo del diputado presenta otra postura diferente frente al problema político al optar por la violencia mirista. Asimismo, también aparece una joven miembro del grupo estadounidense Peace Corps que vive en la Población José María Caro y que entabla amistad con extremistas chilenos. Uno de sus compañeros de la banda regresa a Chile tras una misteriosa relación con una central de inteligencia.