En un pueblo ganadero de la montaña, dos hermanos, Carlos y Paco, que mantienen una relación de fuerte dependencia mutua, comparten la paternidad de la hija de uno de ellos, una niña de 11 años. En el verano, con las fiestas del pueblo, llega entre otros forasteros, una inquietante mujer oriental acompañada de un hombro. Durante el baile, se produce un hecho violento y el hombre se da por desaparecido. La mujer es acogida temporalmente en la casa de los hermanos. Al instante la niña, huérfana da madre, se sentirá atraída por la misteriosa personalidad de la recién llegada y Paco a su vez, se irá enamorando profundamente de ella. Nuevos y fortuitos acontecimientos se sucederán atropelladamente y a partir de entonces, nada volverá a ser igual.