En un hospital madrileño, Franco agoniza. El Príncipe Juan Carlos se desplaza hasta el Sahara en un último intento por solucionar con el Rey Asan II de Marruecos el conflicto por la colonia española. Al mismo tiempo que la delegación diplomática, una compañía de revistas musicales llega al Aaiún. El soberano marroquí organiza entonces una insólita movilización popular, un “marcha” con civiles que ocupará el territorio en medio de un ambiente carnavalesco. Los soldados, en lucha permanente con sus instintos naturales, no están seguros de cómo enfrentarse a una invasión tan alejada de lo que marca el código castrense. En ese contexto histórico y sexual, una serie de acontecimientos cambiarán definitivamente la vida de los españoles.