Las aventuras de Tulse Luper continúan desde Amberes. Comienza la SegundaGuerra Mundial y Tulse Luper es un prisionero que recorre el norte de Europa.Se convierte en espía en la mansión en Vaux, Francia, que se ha convertido enuna clínica Aria. En Estrasburgo, es obligado a ser acomodador en el cineArc-en-Ciel y le obligarán a vestirse de mujer para hacerse pasar por unacosturera en la residencia burguesa de una anatomista obsesiva y fanática deIngres en la localidad de Dinard, en la costa Francesa.