Juzo Takeshima es un profesor de la Universidad de Tokio durante los años 20. Está traduciendo la novela “María”, del escritor vallecaucano Jorge Isaacs, en tiempos de conflictos bélicos en su país. Inspirado por este libro que encontró en una vieja librería, viaja a Colombia coincidiendo con las migraciones de japoneses al Valle del Cauca, en donde se enamora de Isabel Sarmiento. Sin embargo, la guerra sino-japonesa y la Segunda Guerra Mundial ponen distancia entre los amantes.