Basada en la vida del compositor y músico Vicente Martín i Soler, nacido en Valencia en 1754. Su pasión por la música se gestó siendo un niño en Valencia, de la mano de Mosen Pasqual. Alentado por él, a los 18 se mudó a Madrid para vivir de la música; este fue el primer paso de una larga, exitosa y fructífera carrera que le llevó a vivir en Viena, Napóles. Londres y San Petersburgo. Sus óperas y ballets triunfaron en todas las cortes europeas. Mozart le admiraba por ello. Con él compartió amigo y letrista, Lorenzo Da Ponte. En este contexto, el filme narra la historia de amor de Martín y Soler con Graciela, su amante, con la que nunca llegó a vivir, en gran parte por culpa de la madre de ésta, María Luisa Petralosa, que envidiaba la bella voz de su hija.