Documental sobre Baltasar Brum, una pequeña localidad fronteriza de 3.000 habitantes situada en el departamento de Artigas (Uruguay), en la que se celebra cada año el carnaval gracias a las escuelas de samba locales. Este evento que fusiona el estilo brasileño, pero en español, y estuvo a punto de desaparecer con el aislamiento de la población tras el cierre de la estación de tren en 1986.