Inspirada en en tres cuentos del autor uruguayo Mario Arregui, la historia se sitúa en Río Grande do Sul en 1924, tras la Revolución del ‘23 entre Republicanos y Federalistas. El Capitán Arzabal es recompensado por su valentía con algunas tierras en la frontera con la Banda Oriental. A su llegada, mantiene un enfrentamiento con el jefe político local, Don Marcial López, pero su hija, la niña Leonor, dará un giro inesperado a su vida.