Jacinto ha sido buhonero, fotógrafo de plaza, locutor de radio, policía, mecánico y muchos oficios más. Ahora prueba suerte como proyeccionista ambulante de cine recorriendo los pueblos venezolanos para mostrar la magia del cine. Un huérfano de 11 años se ofrece a acompañarlo, sumándose una turista francesa que desea vivir nuevas experiencias.