Pepiwe es un niño indio yanomami que se fuga de la misión para regresar junto a su tribu. En el camino, se encuentra con una monja que le pide que la lleve a Río Negro, aunque él piensa que es un espíritu. Sin embargo, la monja fallece tras ser mordida por una serpiente mapanare. Más tarde, Pepiwe descubre que en realidad era una ladrona que intentaba huir a Brasil con una gran cantidad de diamantes.