Un conquistador regresa a España con tesoros del Nuevo Mundo, entre ellos, un hombre indígena. Este se integra en la Corte, despertando una fuerte atracción en una de las princesas. Sin embargo, poco tiempo después, el hombre decide aislarse. La princesa, a escondidas de la Corte, mantiene relaciones con él y se queda embarazada de un hijo bastardo.