Siglo XVI. Santiago es un fraile dominico al que se le ha asignado una misión de evangelización en el Nuevo Mundo. Para ello, acompaña a los conquistadores en su expedición por los Mares del Sur bajo la dirección del cruel Gazcuña. Con el tiempo y gracias a la buena acogida en la comunidad indígena, se convierte en uno de ellos tras ser testigo de los horrores del exterminio. Sin embargo, un conflicto surgido entre dos familias de la tribu provoca su expulsión junto a su mujer y su hijo. Al regresar de nuevo a España, es juzgado como hereje por la inquisición, aunque el verdadero propósito de su acusación es averiguar en qué lugar escondió Gazcuña un tesoro de 30.000 pesos en oro.