El documental recorre el viaje de Jorge Nasser a Nashville, Estados Unidos, para participar de una conferencia internacional de músicos y autores. En el camino se encuentra con una serie de personajes y eventos que despertarán recuerdos y vivencias escondidas en algún lugar de la memoria. También transita por lugares emblemáticos de Uruguay y Argentina. Se propone un camino y dos viajes. Uno a la meca de la música popular norteamericana; el otro, al interior de un hombre que lleva adelante sus contrastes, sus miedos y sus amores con la ayuda de su música. Suenan Blues, música Country y Milonga. De Ottis Redding, a Johnny Cash y Zitarrosa.