En el desierto de Arizona vive Adam, un guardián civil de la frontera entre Estados Unidos y México que trabaja por convicción patriótica en la labor de frenar el paso de migrantes mexicanos. Sin embargo, Adam no esperaba que uno de esos migrantes capturados provocara en él una necesidad de retenerlo, cuidarlo y desarrollar un deseo tan fuerte que al momento de dejarle en libertad se detonan sus emociones a la menor provocación de añoranza. Esta situación dejará a Adam vulnerable y a la vez listo para buscar otro migrante que cruce los límites de sus convicciones.