Basada en la novela de título homónimo escrita por Adolf Costa du Rels. A finales de los años 20, Alfonso Claros, un joven escritor educado en Francia, llega en el tren internacional a Uyuni, un pueblo minero situado en pleno altiplano boliviano. Allí conoce a Joaquín, un cantante que trabaja en la Aduana con el que coincide en objetivos: conseguir dinero para abandonar Uyuni. Durante su estancia, Alfonso conoce a Claudina, una sensual mestiza apodada “La Misqui Simi” (“boca dulce” en quechua), aunque su relación se verá perjudicada por los prejuicios de clase de él. Los problemas que esto genera, le llevan a confiar en su más fiel amiga, Clota, una chilena cincuentona que regenta el prostíbulo del pueblo, lugar en el que Genaro, un viejo cateador, le propondrá que se interne en la montaña junto a Joaquín.