Manuel Dávalos y su esposa, “La Vidita”, natural de Tarija, son testigos de los sucesos que conducirán a la Guerra del Pacífico (1879) entre Perú, Chile y Bolivia. A causa del inminente conflicto, Dávalos regresa se su viaje al Litoral para alertar al presidente Hilarión Daza sobre la situación en la que se encuentra la zona. Estos enfrentamientos acaban costando a Bolivia la pérdida de su Litoral, Atacama, y sus puertos en el Océano Pacífico.