Un joven marinero viaja a bordo de un crucero que recorre la Patagonia, al sur de América Latina. Entre los oscuros pasillos de su interior, descubre un corredor que le conduce a un apartamento en Montevideo, donde vive Elsa. Mientras tanto, Noli vive en un pequeño pueblo de Filipinas, en donde un grupo de campesinos encuentran un viejo almacén abandonado en pleno valle al que comienzan a atribuirle causas sobrenaturales.