Julio es un músico que se enamora perdidamente de Ana, una prostituta sin prejuicios que le gusta vivir su vida con total libertad. Amante de los hombres y del sexo, se aprovecha de cada situación. Ana termina enamorándose también del músico, pero este decide marcharse de México con rumbo a Europa para dejar atrás todo aquello que le recuerde a su familia y a Ana.