En 1938, el director Blas Fontiveros y su troupe, cercanos al nuevo régimen del General Franco, bajo invitación del gobierno alemán, dejan España y su Guerra Civil, y llegan a Berlín para rodar La niña de tus ojos, drama musical de ambiente andaluz. Envueltos en la dura atmósfera nazi tendrán que afrontar varias dificultades, donde la realidad se va mezclando con la ficción, hasta prevalecerla.