Walther (Ernesto Alterio) es un joven apasionado de la música que se gana la vida limpiando los cubos de basura de un local de jazz madrileño. El embarazo de su novia y la muerte de su madre no son nada comparados con un vídeo que le manda una mujer cubana que confiesa ser su madre. Este es el punto de partida de un viaje a Cuba que desencadena todo tipo de enredos, como un azafato español que se hace pasar por piloto.