Ulises, un escritor argentino, indaga sobre los últimos años de Manuel de Falla. Junto a Elisa, una admiradora de la obra del gran compositor andaluz (español) y José, un joven pianista, emprenden un viaje hacia el mundo íntimo de ese gran creador que partió hacia la Argentina en 1939, tras haber padecido en Granada las consecuencias de la Guerra Civil española. Este film eminentemente musical pretende evocar los años vividos por Manuel de Falla en la Argentina, donde buscó la paz para poder terminar su última obra, Atlántida.