El marqués Sebastián Alcover regresa de París al saber que su hijo Carlos, tras falsificar su firma en unos documentos, ha huido a África. Allí, Carlos ingresa en el Tercio Extranjero de la Legión, del cual deserta, decepcionando nuevamente a su padre, para irse posteriormente a América. El marqués atribuye la vida disoluta de su hijo al ambiente andaluz en el que ha crecido y que la copla difunde y él detesta. Más tarde, durante la Exposición Iberoamericana de Sevilla, trata de saber sobre su hijo por mediación del indiano Estanislao Mendizábal.