El pintor Pedro hace un retrato de su mujer, una gitana que tiene miedo por haber roto la ley calé que le impedía casarse con un payo. Esta es asesinada y Pedro mata al criminal, huyendo después y dejando atrás a su hija, María de la O. Quince años después, regresa a Granada haciéndose pasar por Mr. Moore, un pintor californiano, y allí se reencontrará con su hija, ya crecida.