Harto de abusos en la casa donde trabaja como criado, Pedro, un joven negro, marcha a Barcelona, donde traba amistad con un limpiabotas, Nonell, que le convence de buscar juntos un futuro mejor en París. Allí, Pedro llama la atención como cantante y bailarín y emprende una gira triunfal. Antes de actuar en Nueva York decide regresar a España por la inesperada enfermedad de su amigo. En Madrid, una joven pobre llamada Emma acaba actuando con él. Debido a su racismo, el amor que él siente hacia ella no es correspondido y acaba suicidándose.