En 1897, Uruguaiana, frontera entre Brasil y Argentina, viven los hermanos Nilsen, gauchos de ascendencia danesa. Un día, Cristiano (el mayor de los dos) trae a una mujer a vivir con ellos. Eduardo, el otro hermano, se enamora de ella. Las relaciones se vuelven insostenibles entre los hermanos... Basada en el cuento homónimo de Jorge Luis Borges.