Cuando se reanuda el curso, Lucy, la profesora de música de un colegio, echa de menos a uno de sus alumnos. Por otro lado, se entera de que el niño ha perdido recientemente a su madre. Lucy va a verle, encontrándose con el panorama deprimente de una ruina absoluta. Una circunstancia fortuita terminará obligándola a quedarse con la criatura, que sustituirá al hijo que hace años, cuando ella era una famosa artista en América, le secuestraron.