Lemmy Logan, agente especial, se encuentra en una base experimental haciendo unas pruebas. Una vez efectuadas decide tomarse unas vacaciones en las playas de Méjico, siendo interrumpido por el agente Wilson que le comunica que debe partir inmediatamente para Europa y ponerse en contacto con el profesor Morrow, el cual está trabajando en un experimento muy importante para las Naciones Unidas.