Don Mendo ve como su amada se casa con otro hombre e ingresa en prisión injustamente. Años después, escapa y busca venganza. Disfrazado de juglar, acompañado de un grupo de juglaresas, entre ellas una musulmana, Azofaifa, entretienen a la nobleza, mientras que consigue reunir a los personajes que le condenaron en el pasado y hacer que se maten los unos a los otros.