Una agente del Servicio Secreto norteamericano halla la clave para desenmascarar a una poderosa organización de narcotraficantes con base en Líbano. Kelly, el jefe del Servicio Secreto, informa al representante de las Naciones Unidas de la enorme magnitud del plan de la organización de “El Cobra”, que trata de inundar Estados Unidos de estupefacientes. Kelly sólo conoce un hombre capaz de introducirse en los ambientes donde se mueve el narcotraficante. Ese hombre es Mike Rand, un americano que por un desafortunado incidente ha sido degradado y enviado a Estambul. Con Kelly colaboran agentes del servicio secreto y del FBI y los policías del Líbano, Turquía y otros países.