María es una joven huérfana que vive con su adinerada tía. María suele cantar en un bar de copas junto a sus amigos, que conforman un grupo de rock), y disfruta de la noche con ellos. Tony está enamorado de ella, aunque ella no parece sentir lo mismo por él. De hecho, sus múltiples dudas existenciales y un extraño vacío que siente en su vida la impulsan repentinamente a entrar en un convento-hospital como novicia. Viene a visitarla Tony, gran cantante de música moderna, que se va de gira por Europa. Un disco que grabó María con un grupo de amigos es odio por el director de un canal de televisión y da la oportunidad de que el grupo concurse en el Festival de San Remo. Las gestiones para que una religiosa dé este paso son complicadas, pero al fin María Viaja a Italia. En san remo, su opositor es Tony y el triunfo está difícil.