Villa se halla herido y escondido en una cueva de las sierras de Chihuahua tras una derrota inicial. Su revolución ha sufrido un duro golpe y los carrancistas han puesto precio a su cabeza. Los hombres de Villa son perseguidos por las tropas mejicanas Carrancistas y las fuerzas norteamericanas. Hay un hombre que odia a ambos ejércitos y puede pasar libremente por la frontera. Ese hombre: Diego de Alvarado, se une al grupo.