Pedrito de Andía es un joven de baja estatura y corazón aventurero. Hace tiempo que no ve a Isabel, su amiga de la infancia que estudia en el extranjero. Al cabo de un tiempo, Isabel regresa, por lo que Pedrito acude al puerto para esperarla. La muchacha se ha convertido en una joven esbelta y él se siente empequeñecido. Ambos son invitados a una fiesta en la que Isabel se niega a bailar con Pedrito en favor de Willy Paganson, un chico inglés. Es entonces cuando Pedrito desafía a Willy, pero es castigado a volver a Andía, mientras Isabel se marcha a Francia.