George Farrel es un agente de una organización desconocida que se desplaza hasta Lisboa para investigar unos hechos relacionados con unas ondas magnéticas que podrían llegar a destruir un pequeño país en tan solo 30 segundos y cuya única manera de neutralizar sus efectos está en manos del científico Von Kelster. Jean Paul, jefe de la organización en Portugal, recibe órdenes de impedir que Von Kelster se ponga en contacto con el Servicio de Inteligencia. Acompañado de Olga, llega a la casa de Moira Gray, pero es asesinada. Ambos deciden que Olga se haga pasar por ella. Al mismo tiempo, Terry Brown, sustituta de Moira como conexión con los Servicios Inteligentes, llega a Lisboa. Tras conocer el asesinato, intenta resolver el misterio junto a George.