Bond, agente del servicio de inteligencia, debe abandonar su aventura amorosa para encarar una complicada misión. Es descubierto y, tras una violenta lucha, logra escapar haciéndose con un sobre que contiene varias vistas de diferentes ciudades. En su huida, se oculta en un camión que le lleva al interior de un teatro, en donde descubre que Pat, una de las actrices, porta un collar que Bond ya había visto con anterioridad. Posteriormente, se encuentra con los secuaces de Oakis, logrando escapar gracias a Alice. Sin embargo, descubre que el propio Oakis se encuentra en Marruecos junto a todos sus agentes, por lo que se desplaza hasta allí.