En la mitad del siglo XV, dos casa rivalizan por la corona de Inglaterra: Lancaster y York. Sir Daniel, supuesto defensor de York, mantiene la tutoría de un joven, Richard, y de una muchacha, Joanna, que a su vez es hija de uno de sus mayores enemigos: Flecha Negra. Este, tras perder una batalla, es desterrado a Francia y vuelve posteriormente a Inglaterra como forajido para organizar una cuadrilla de hombres para combatir contra la casa de York.