El servicio secreto norteamericano envía al agente 3S3, Johnny, a San Felipe para averiguar el paradero de otros agentes. En Acapulco, vive Lady York, una millonaria amiga del general Siqueiros, jefe de la revolución de San Felipe, con la que Johnny consigue reunirse. Ella le encarga el traslado de un misterioso regalo. Posteriormente, el agente 3S3 también se entrevista con Mendoza, agente 3S1, aunque, en realidad, se trata de Ivan, un agente ruso.