Miguel de Cervantes fue designado secretario de Monseñor Aquaviva, enviado del Papa o España para pedir ayuda a Felipe II contra los turcos. Regresan ambos a Roma, y Cervantes conoce a una bella mujer, aunque no logra saber quién es. Hassan, emisario del Sultán, va a Roma para negociar la paz y Cervantes le sirve de guía. En una ocasión, ambos se ven obligados a pelear con unos jóvenes que han insultado al turco. Acuden en su ayuda unos hombres armados que son sirvientes de Julia, la bella desconocida, que va a ser el primer amor del escritor. Al ordenar el Papa la expulsión de Roma de las cortesanas, Miguel descubre que Julia es una de ellas. Enterado Hassan de la duplicidad de la diplomacia romana, abandona la Villa Eterna. Y llega la guerra. Cervantes, desengañado por la conducta de Aquaviva, renuncia a su cargo y se embarca en el navío de guerra "Marquesa". A poco, se produce la mayor batalla naval de la época, aquella que será designada como "La Batalla de Lepanto". Herido de gravedad en un brazo, Miguel es evacuado a Mesina, donde ve por última vez a Julia. En su viaje de regreso a España, Cervantes y su hermano Rodrigo son hechos prisioneros por corsarios argelinos. Pero finamente son rescatados y embarcan rumbo o la patria.