En Moscú, Mussorgsky acude al estreno de su ópera 'Boris Godunov'. En ella, se escenifica la ascensión al poder de dicho personaje y cómo, en otro lugar de Rusia, un seminarista llamado Gregory descubre el crimen y, apoyado por la nobleza polaca, organiza una revuelta. Tras la batalla final, los polacos y el nuevo líder se reparten el poder.