Una poderosa organización que vende secretos al mejor postor interviene un mensaje que Jack, agente de servicio de la paz; tiene que entregar en Valencia a Max, el cual se encuentra en París con un tercer agente que es asesinado en su presencia. En una sala de Valencia durante la Fallas, las gemelas Pili y Mili se ven mezcladas en las rencillas de estos dos grupos de agentes secretos en pos de un microfilm.