Fu-Manchú ha construido su refugio en las ruinas de una antigua ciudad brasileña inmersa en el Amazonas. Allí ha descubierto un veneno mortal llamado la plaga verde, que tiene la particularidad de ser inocuo para las mujeres, pero letal para los hombres. Un beso basta para propagar la plaga. Naylan Smith, el comisario de Scotland Yard, es el primero en recibir el beso de la muerte. Su agente Karl Jansen ya se encuentra en Sudamérica sobre la pista de Fu Machú. Smith, entonces decide viajar también a aquel continente en búsqueda del antídoto y para atrapar a Fu Machú.