Un juez inglés es sometido a una delicada operación, siéndole transplantado el cerebro de un joven emigrante italiano. El juez conserva todos sus conocimientos y personalidad, observando que también va adquiriendo los del italiano, cuyo cerebro posee. Ello dará origen a situaciones y sentimientos inevitables hacia los seres queridos por el emigrante italiano, entre los que se encuentra una joven que el juez conocerá y también amará.