Fu Manchú amenaza al mundo de nuevo. Nayland Smith y el doctor Petrie, le seguirán la pista desde los Londres hasta Estambul donde Fu-Manchú se ha hecho con el mando de un castillo donde dominar el Bósforo. Pero huirá dejado un rastro de sangre y odio, cosa que permitir a Smith encontrar a un aliado en la figura de un conocido traficante de opio. Entre los dos deberán frenar los planes de un Fu-Manchú enloquecido y obsesionado por someter al mundo entero.