Alemania, año 938. Un magiar húngaro es acusado de vampirismo y derrotado por un noble polaco, Irineus Daninsky. Este se ve afectado por la maldición del magiar, la cual, procedente de los hombres lobo, se transmite a toda su descendencia. En el siglo XVI, Valdemar, descendiente de Irineus, se traslada a Toledo para curar dicho mal, en donde un judío trata de ayudarle, pero es condenado por la Inquisición, provocando que Valdemar se vea obligado a marcharse a Kioto, Japón, para buscar a un nuevo sabio que pueda sanarle.