Año 1947. Lázaro, profesor republicano español exiliado en París, toma el tren para pasar de forma clandestina por España hasta Estoril, en donde debe cumplir con una peligrosa misión de carácter político. Por su parte, Simón, un joven mercenario español, recibe el encargo por parte del servicio de seguridad franquista de subir al mismo tren para evitar que Lázaro llegue a su destino. Ninguno de ellos sabe que Luisa, la esposa del profesor, también viaja en el tren para ayudarle en secreto a cumplir dicha misión.