Miguel, de padres españoles, trabaja como profesor en un colegio de Moscú. Su gran afición es el cine, pero no esperaba que su amigo Chapay le introdujera en la celebración de un Foro Cinematográfico Internacional en la capital. Durante el evento, conoce a Ángela, una actriz española con la que entabla amistad. Chapay le hace pasar por un ministro de cinematografía de una república rusa. Asimismo, Miguel también es seleccionado para formar parte de una delegación rusa de maestros que visitará España.